（1）計劃策劃 做好包裝企業(yè)需求產(chǎn)品的功能、質量技術、特殊要求、價格等信息的發(fā)布工作，使定制包裝機械的廠商獲得研制、設計的精確信息。實現(xiàn)完全暢通的信息交換和了解合適通用的規(guī)范要求，以節(jié)省時間和費用。
（2）調查賣主 制訂計劃的_二階段就是尋找與調查賣主。一旦機械產(chǎn)品項目的文件已經(jīng)建立，按照這些賣主對其已有產(chǎn)品實施定制型機械的開發(fā)興趣或意向進行調查和檢驗。目前，關于有經(jīng)驗生產(chǎn)定制機械產(chǎn)品的機械制造廠和設計與工程公司的信息源在數(shù)量上是很大的。在北美地區(qū)，兩家_大的信息源就是包裝企業(yè)大全(PackagingSourcebook)和包裝機械制造商協(xié)會(PMMI)。此外，按他們的建議和意見還可以查閱材料供應廠的名稱和情況。如果已經(jīng)找到一批認為較合適的賣主后，就要通過他們了解生產(chǎn)企業(yè)的有關情況：技術力量、技術裝備、內(nèi)部管理程序、質量管理、項目管理、交貨日期、售后服務等。
（3）開發(fā)資金
當項目計劃階段結束后，通過招標選擇生產(chǎn)企業(yè)后，一般情況下，生產(chǎn)廠家要求提供初期工程基金，作為支持詳細的一定價格的提案。如果沒有初期工程基金，賣主可能提出"估價"，以便比較一下他們的方案是否符合用戶的預算。要詳細的提案可能引起提供設計開發(fā)費用的問題，在此必須注意，工程開發(fā)費用可能會多達_終設備成本的20％～30％左右。當方提出和批準一個項目計劃后，工程師根據(jù)提供的多類信息著手制定設計方案。該項目將把機械、電氣等工程任務組織成若干小組，按此任務計算人力工時。生產(chǎn)廠家也會制訂出所需材料的初期清單計算其費用。項目系統(tǒng)的設計草圖繪制完畢，按著就可估算制造和裝配時間。如果初步確定項目超出規(guī)定的預算，就要與設計工程公司協(xié)商以便討論減少成本的可能性。通過調整或改變設備性能指標往往可達到這一目標，例如，修改機器零部件結構，改變轉換操作時間，調節(jié)運轉速度，或變更零件及材料的輸入機構等。值得注意的是，在確定準備工作程序時，工作目標是在不犧牲設計質量的前提下選定期望和合適的機器性能。設計質量包括若干項指標，例如，基本特性、功能特性、可靠性、耐久性(工作壽命)、可維持性、界面反應性、美學性、和設備信譽性等。通過性能目標的優(yōu)選和設計小組的協(xié)調，滿足用戶主要要求和適應用戶預算指標的一致性是不難達到的。
（4）風險管理
如果賣主已被選定，那么就要在設計方案確立之后，在報價_終確定之前，組織本公司有關人員討論一次。此時，要求開發(fā)廠提供這臺機器每一開發(fā)階段的完成方案。并同他們緊密合作以便認清投資風險及其產(chǎn)生的條件。為了達到能及時化解風險的目的，應該制訂一個包括以下內(nèi)容的管理計劃。
1)研制一個機械產(chǎn)品試驗臺或一個原型機；
2)通過改變輸入的零件或材料，了解何時_適合自動化；
3)識別可交給更有信譽的制造廠生產(chǎn)的各分系統(tǒng)，例如堆碼機、充填機、分選機、探測器、跟蹤器等；
4)盡早訂購足夠量的重要零件以免延誤完成計劃的時間。要重視工廠中具有豐富經(jīng)驗的工程師和維修技師，因為他們可以提供寶貴意見。如果某一項目小組白始至終參與項目開發(fā)工作，那么他們_適合負責產(chǎn)品交付前試驗檢查。他們可以成為用戶公司中有效的監(jiān)管小組，起到降低延緩生產(chǎn)的風險的作用。此項審查，以確保計劃項目的順利進行。
（5）項目管理
任何
機械設備的購置，_終目標都在于控制成本，確保質量和完成計劃。而這里的每一項都需要從賣主以及供應商那里了解協(xié)作配合、信息交流和采購批量等情況。在與賣主進行設計審查時就要建立完整的項目管理計劃。要了解在實施本項目中他們要做的任務及其完成日期。把這些信息與重要的項目階段，例如設計審核、交付試驗、運輸和投人生產(chǎn)等相互聯(lián)系起來。如果項目計劃的完成時間安排太緊，那么，在制造機器設備期間可以考慮建立臨時性手工加工站。在這段時間內(nèi)，或許機器中一部分可以有效地加工出來，可能由另一家外協(xié)制造廠生產(chǎn)出模塊式結構件等。要注意到，在此期間學到的經(jīng)驗應考慮如何引用到_終的機器設備中去。
